今天上午，市场有两只焦点股，一只是万科A，另一只是中兴通讯（000063）。
前者上午上涨8.61%，盘中一度涨停，带动地产链走强；后者最近成交额屡屡冲上A股第一，显示出较高的市场关注度。今天上午，中兴通讯上涨7.34%，成交额为106.7亿元，又是A股第一，远超成交额第二的东方财富（58.33亿元），还是上午唯一成交额超100亿元的个股。
在中兴通讯带动下，科技股上午再度爆发，消费电子三剑客歌尔股份、立讯精密、蓝思科技集体大涨。其中，歌尔股份涨停，中芯国际、工业富联、兆易创新、新易盛、华勤技术等大市值龙头股纷纷上涨。
上午收盘，上证指数上涨0.17%，深证成指上涨0.54%，创业板指上涨0.32%。
科技股走强
今天上午，科技股不断走强，消费电子、人形机器人、半导体等板块涨幅居前。部分AI概念股引人关注，其中，乐鑫科技涨超16%、博创科技涨超11%，均创历史新高。瑞芯微涨停，创本轮反弹新高。
科技股上午表现活跃，主要有两方面催化：
首先是豆包实时语音大模型1月20日正式推出，并在豆包App（版本号为7.2.0新春版）全量开放。豆包实时语音大模型实现了语音理解和生成一体化，实现了端到端语音对话。相比传统级联模式，其在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳，并具备低时延、对话中可随时打断等特性。
国泰君安表示，该模型的整体满意度较GPT-4o有明显优势，特别是在语音语气自然度和情绪饱满度方面远高于后者。增加了情感的语音交互将显著有利于AI的软硬件应用，能够降低使用门槛、改进效率、提升体验，包括如下应用场景：一是情感陪伴与智慧教育应用；二是AI陪伴硬件如AI玩具、AI宠物，可帮助硬件生产商与IP方扩大需求；三是AI眼镜、AI耳机、AI音箱等生活效率产品将受益于交互方式的改进。
中信证券表示，豆包大模型表现超预期，体现字节跳动在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现，国内龙头公司有望加速在AI领域投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投入，预计国内互联网巨头资本开支有一定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模块、AEC、液冷等领域的拉动。
其次是龙头股业绩超预期。1月20日晚间，光模块龙头股新易盛发布2024年业绩预告，预计公司2024年净利为28亿至30.5亿元，同比增长307%至343%。太辰光公告称，预计公司2024年归属于上市公司股东的净利润预计为2.3亿至2.75亿元，比上年同期增长48.30%至77.32%。瑞芯微公告称，预计公司2024年实现归属于母公司所有者的净利润5.50亿至6.30亿元，同比增长307.75%至367.06%。
机场航运板块上涨
今天上午，机场航运板块上涨，吉祥航空、南方航空等个股涨幅居前。
国泰君安表示，航空业具盈利中枢上升的超预期长逻辑，2025年供需恢复趋势确定，考虑票价市场化与机队增速显著放缓可以杠杆的股票软件，预计将开启盈利中枢上行。预计2025年春运需求旺盛且国内增班有限，叠加油价压力改善，有望展现超预期盈利弹性，催化乐观预期。
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